Nach dem jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) um 10 Mrd. ₹ könnten institutionelle Eigentümer gezwungen sein, strenge Maßnahmen zu ergreifen

Aktienanalyse

Jeder Investor in Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) sollte die mächtigsten Aktionärsgruppen kennen. Die Gruppe mit den meisten Aktien des Unternehmens, genauer gesagt rund 35 %, sind Institutionen. Das heißt, dass die Gruppe am meisten profitiert, wenn die Aktie steigt (oder am meisten verliert, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Und institutionelle Anleger verzeichneten letzte Woche einen Wertverlust ihrer Bestände um 4,2 %. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der für die Aktionäre zu einem Jahresverlust von 42 % führt. Institutionen oder „Liquiditätsanbieter“ kontrollieren große Geldsummen und daher haben diese Arten von Anlegern in der Regel großen Einfluss auf die Aktienkursbewegungen. Wenn der Aktienkurs von Sona BLW Precision Forgings weiterhin schwach bleibt, könnten sich institutionelle Anleger daher gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Privatanleger möglicherweise nicht ideal ist.

In der folgenden Tabelle nähern wir uns den verschiedenen Eigentümergruppen von Sona BLW Precision Forgings.

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Viele Institutionen messen ihre Leistung anhand eines Index, der dem lokalen Markt nahekommt. Deshalb widmen sie in der Regel den Unternehmen mehr Aufmerksamkeit, die in wichtigen Indizes enthalten sind.

Sona BLW Precision Forgings hat bereits Institutionen im Aktienregister. Tatsächlich besitzen sie einen respektablen Anteil am Unternehmen. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen in der Investmentgemeinschaft über ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit verfügt. Allerdings sollte man sich davor hüten, sich auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie machen manchmal etwas falsch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es zu einem starken Rückgang des Aktienkurses kommt, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, eine Aktie zu verkaufen. Es lohnt sich also, einen Blick auf die bisherige Ertragsentwicklung von Sona BLW Precision Forgings zu werfen (unten). Bedenken Sie natürlich, dass auch andere Faktoren zu berücksichtigen sind.

Hedgefonds halten nicht viele Anteile an Sona BLW Precision Forgings. Der größte Anteilseigner des Unternehmens ist Sona Autocomp Holding Private Limited mit einem Anteil von 33 %. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 21 % der ausstehenden Aktien, gefolgt vom drittgrößten Aktionär mit 5,7 %.

Nach weiteren Nachforschungen stellten wir fest, dass die beiden größten Aktionäre zusammen mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass sie über beträchtliche Macht verfügen, die Entscheidungen des Unternehmens zu beeinflussen.

Während es sinnvoll ist, institutionelle Eigentumsdaten für ein Unternehmen zu untersuchen, ist es auch sinnvoll, die Stimmung von Analysten zu untersuchen, um herauszufinden, aus welcher Richtung der Wind weht. Zahlreiche Analysten befassen sich mit der Aktie, sodass Sie sich die Wachstumsprognosen recht einfach ansehen können.

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht abweichen, Vorstandsmitglieder zählen jedoch immer. Das Management ist letztlich dem Vorstand unterstellt. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass Manager auch Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn es sich dabei um Gründer oder CEO handelt.

Generell halte ich Insider-Eigentum für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Unsere neuesten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % von Sona BLW Precision Forgings Limited besitzen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es möglich ist, dass Insider über ein privates Unternehmen oder eine andere Unternehmensstruktur ein indirektes Interesse haben. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, kann selbst eine kleine proportionale Beteiligung eine Übereinstimmung zwischen Vorstand und Aktionären herstellen. In diesem Fall besitzen Insider Aktien im Wert von ₹475.000. Es ist immer gut, zumindest einige Insider-Eigentümer zu sehen, aber es könnte sich lohnen zu prüfen, ob diese Insider verkauft haben.

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelinvestoren handelt, hält einen Anteil von 12 % an Sona BLW Precision Forgings. Obwohl diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie durchaus einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens haben.

Private-Equity-Firmen halten einen Anteil von 21 % an Sona BLW Precision Forgings. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchmal sehen wir, dass Private Equity langfristig bestehen bleibt, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Anlagehorizont und investieren – wie der Name schon sagt – nicht viel in börsennotierte Unternehmen. Nach einiger Zeit könnten sie versuchen, ihr Kapital zu verkaufen und woanders umzuschichten.

Es scheint, dass Privatunternehmen 33 % der Aktien von Sona BLW Precision Forgings besitzen. Allein aus dieser Tatsache lassen sich kaum Schlussfolgerungen ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wem diese privaten Unternehmen gehören. Manchmal haben Insider oder andere nahestehende Parteien über ein separates Privatunternehmen ein Interesse an Anteilen an einem öffentlichen Unternehmen.

Ich finde es sehr interessant zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirkliche Erkenntnisse zu gewinnen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel identifiziert1 Warnschild für Sona BLW Precision Forgingsworüber Sie sich im Klaren sein sollten.

Wenn Sie lieber erfahren möchten, was Analysten im Hinblick auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich dies nicht entgehen lassenfreiBericht über Analystenprognosen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel werden anhand von Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, in dem der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das Gesamtjahr überein.

Finden Sie heraus, ob Sona BLW Precision Forgings möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international.

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